Mijozlarni qo'shish, import va eksport qilish

Mijozni bazaga uch usulda kiritish mumkin: forma orqali qo'lda, jadval yoki eski CRM faylidan va telefon kontaktlaridan. Qo'lda qo'shish mijoz qo'ng'iroq qilganda yoki birinchi marta kelganda qulay; import esa Alterga o'tayotganingizda va qo'lingizda tayyor baza bo'lganda qulay.

Mijozni qo'lda qo'shish

• Mijozlar → Mijozlar ro'yxati bo'limini oching va Mijoz qo'shish tugmasini bosing.

• Ism va telefonni to'ldiring. Qolgan maydonlarni keyinroq mijoz kartasidan to'ldirish mumkin.

• Saqlash tugmasini bosing.

1. Forma bo'limlari — Profil (asosiy ma'lumotlar), Manzillar (mijozning uy, ish yoki boshqa manzili) va Sozlamalar (bildirishnomalar).

2. Ism — yagona majburiy maydon. Familiyani alohida ko'rsatish mumkin.

3. Telefon — +998 kodi allaqachon qo'yilgan, undan keyingi 9 ta raqamni kiriting. + Telefon qo'shish tugmasi ikkinchi raqamni qo'shadi. Mijoz bazadan raqam bo'yicha qidiriladi va bildirishnomalar ham shu raqamga yuboriladi, shuning uchun imkon bo'lsa, uni doim to'ldiring.

4. Tug'ilgan sana — kun va oy yildan alohida kiritiladi: yoshini so'ramasdan tug'ilgan kunni saqlash mumkin. Bu maydon asosida Yaqinda tug'ilgan kun segmenti va mijozlar ro'yxatidagi Tug'ilgan kunlar filtri ishlaydi.

5. Mijoz manbasi — mijoz qayerdan kelgani. Forma orqali qo'shilgan mijozlarda Qo'lda turadi. Manbani segment shartlarida ishlatish mumkin.

6. Kim taklif qilgan — mijozlaringizdan qaysi biri salonni tavsiya qilgani. Uni bazadan tanlang.

7. Saqlash — mijoz ro'yxatda paydo bo'ladi.

Formaning pastroq qismida — Email (+ Email qo'shish tugmasi ikkinchi manzilni qo'shadi) va Afzal til — mijoz bilan qaysi tilda muloqot qilish.

Muhim. Bitta raqam bir nechta mijozga tegishli bo'lishi mumkin (masalan, bitta telefondan yoziladigan ona va bolaga), shuning uchun Alter xuddi shu raqam bilan ikkinchi mijozni qo'shishni taqiqlamaydi. Qo'shishdan oldin raqamni ro'yxatdagi qidiruv orqali tekshiring: agar mijoz bazada allaqachon bo'lsa, yangisini yaratmang, uning kartasini oching, aks holda takroriy karta paydo bo'ladi.

Yozuvlar haqida bildirishnomalar

Sozlamalar bo'limida mijoz yozuv eslatmalari va tasdiqlarini qanday olishi tanlanadi.

1. Sozlamalar — formaning bildirishnomalar bo'limi.

2. Telegram orqali bildirishnomalar va SMS orqali bildirishnomalar — standart holatda ikkala kanal ham yoqilgan. Agar mijoz bu usulda xabar yubormaslikni so'ragan bo'lsa, kanalni o'chiring.

Mijozlarni fayldan import qilish

Agar mijozlar Excel, Google Sheets jadvalida yoki boshqa CRMdan yuklab olingan faylda saqlangan bo'lsa, ularni fayl orqali yuklang.

• Mijozlar ro'yxati ustidagi Amallar tugmasini bosing.

1. Import — mijozlarni CSV, XLSX yoki XLS fayldan yuklash.

2. Kontaktlardan import — mijozlarni telefon kontaktlaridan ko'chirish: vCard (.vcf) kontaktlar faylini yuklang yoki kontaktlarni to'g'ridan-to'g'ri telefonda belgilang (bu Mobil ilova orqali ishlaydi). Faqat O'zbekiston mobil raqami bor belgilangan kontaktlar qo'shiladi. Do'st va yaqinlaringizni belgilamang, aks holda ular xabarnomalarga tushib qoladi.

3. Eksport — mijozlar bazasini faylga yuklab olish.

4. Fayl formati — Eksport ichki menyusida CSV, Excel (XLSX) yoki Excel 97–2003 (XLS) formatini tanlang.

Shu menyuda yana Mijozlarni birlashtirish (takroriy kartalarni qidirish), Teglarni boshqarish va Mijoz segmentlari bo'limiga o'tish bor.

• Import bandini tanlang — yuklash oynasi ochiladi.

1. Import qanday ishlaydi — agar bazada shu telefon yoki email bilan mijoz allaqachon bo'lsa, Alter ikkinchisini yaratmaydi, balki uning ma'lumotlarini yangilaydi. Shuning uchun bitta faylni qayta yuklash mumkin.

2. Shablonni yuklab olish — CSV, XLSX yoki XLS formatidagi, ustunlari to'g'ri joylashgan jadval. Alter ism, telefon va boshqa maydonlarni to'g'ri aniqlashi uchun ma'lumotlarni shablonga ko'chiring.

3. Yuklash maydoni — unga bosing yoki faylni shu yerga sudrab olib keling. Fayl hajmi — 10 MB gacha.

4. Import qilish — fayl tanlanganda tugma faol bo'ladi.

Maslahat. Importdan oldin fayldagi telefonlar to'liq, mamlakat kodi bilan yozilganini tekshiring: Alter mavjud mijozlarni telefon bo'yicha topadi va takroriy kartalar yaratmaydi.

Agar Alterga boshqa tizimdan faqat mijozlarni emas, barcha ma'lumotlarni ko'chirayotgan bo'lsangiz, Ma'lumotlar importi maqolasini o'qing.

Mijozlarni eksport qilish

Eksport bazaning zaxira nusxasini saqlash yoki ro'yxat bilan Excelda ishlash uchun kerak bo'ladi.

• Amallar → Eksport tugmasini bosing.

• Formatni tanlang: CSV, Excel (XLSX) yoki Excel 97–2003 (XLS) — fayl kompyuterga yuklab olinadi.

Faylga ro'yxatda hozir ko'rinib turgan mijozlar tushadi: qidiruv, filtrlar va saralash hisobga olinadi. Butun bazani eksport qilish uchun avval Filtrlarni tozalash tugmasini bosing.

Muhim. Eksport faylida mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari bor: ismlar va telefonlar. Faylni ishonchli joyda saqlang va umumiy chatlarga yubormang.