Сегменты клиентов

Сегмент — это группа клиентов, которая собирается автоматически по правилам: «добавлены за последние 30 дней», «день рождения в ближайший месяц», «покупали много, но давно не приходили». Вам не нужно вести такие списки вручную: Alter сам добавляет в сегмент подходящих клиентов и убирает тех, кто перестал подходить.

По сегментам можно отбирать клиентов в списке клиентов, записи в журнале и данные в отчётах. А значки сегментов видны прямо в карточке клиента — администратор сразу понимает, что перед ним, например, новый клиент или клиент с предстоящей записью.

Где находятся сегменты

• Откройте Клиенты → Сегменты клиентов. Тот же раздел открывается из списка клиентов: Варианты → Сегменты клиентов.

• Наверху — стандартные сегменты, ниже, под заголовком Настраиваемые сегменты клиентов, — ваши собственные.

1. Стандартные / Настраиваемые — переход к нужной группе сегментов.

2. Поиск по названию — быстро найти сегмент, когда их много.

3. Строка сегмента — значок, название, сколько клиентов в сегменте сейчас и правило, по которому он собирается. Нажмите на строку, чтобы открыть сегмент.

4. Действия — меню сегмента (подробнее ниже).

5. Добавить — собрать свою группу клиентов из любых правил. Та же кнопка Добавить сегмент есть под списком настраиваемых сегментов.

Стандартные сегменты идут вместе с платформой:

• Новые клиенты — клиенты, добавленные в последние 30 дней, кроме перенесённых из другой системы.

• Недавние клиенты — клиенты с записями в последние 30 дней. Отменённые записи и неявки не считаются.

• Первый визит — клиенты без записей в прошлом, но с записью в будущем. Это те, кто придёт к вам впервые.

• Лояльные клиенты — клиенты с двумя и более продажами за последние 5 месяцев.

• Неактивные клиенты — клиенты с тремя и более продажами за последние 12 месяцев, но без продаж в последние 2 месяца. Это постоянные клиенты, которые перестали приходить, — их стоит вернуть.

• Прибыльные клиенты — клиенты, которые купили не менее чем на 11 000 000 сум за последние 12 месяцев.

• Скоро день рождения — клиенты, у которых день рождения в ближайшие 30 дней.

Среди настраиваемых сегментов сразу есть готовые примеры:

• Клиенты, записавшиеся онлайн — клиенты с записями из любых каналов, кроме Календаря записей, Портала сотрудника и записей, перенесённых из другой системы.

• Клиенты с предстоящими записями — клиенты с записями в будущем, кроме отменённых и неявок.

• Клиенты с продажами — клиенты с продажами за последние 30 дней.

• Импортированные клиенты — клиенты, у которых Источник клиента — Импортировано.

Примеры можно изменить или удалить. Сюда же попадут ваши собственные сегменты.

Действия с сегментом

Нажмите Действия справа от сегмента.

1. Изменить сегмент — открыть правила сегмента. То же самое происходит при нажатии на строку сегмента.

2. Дублировать — создать новый сегмент с такими же правилами, например чтобы сделать похожий сегмент с другими порогами.

3. Удалить — удалить сегмент. Alter покажет, сколько клиентов в него входит, и попросит подтвердить: после удаления по сегменту больше нельзя будет отбирать клиентов, а его значок пропадёт из карточек. Это действие нельзя отменить.

4. Посмотреть клиентов — открыть список клиентов, отфильтрованный по этому сегменту. Число справа — сколько в нём клиентов.

У стандартных сегментов пункта Удалить нет: их правила можно только изменить или сбросить к исходным.

Сегменты пересчитываются сами: вся база — раз в час, а конкретный клиент — сразу после того, как у него меняются данные или записи. После сохранения правил сегмент пересчитывается сразу.

Настройка стандартного сегмента

Пороги стандартных сегментов можно подстроить под свой салон. Например, если клиенты приходят на окрашивание раз в три месяца, «неактивным» такого клиента разумно считать позже, чем через 2 месяца без покупок.

• Нажмите на строку сегмента или Действия → Изменить сегмент.

• Поменяйте числа в форме и нажмите Сохранить.

• Alter покажет, сколько клиентов будет в сегменте, и предупредит, что изменение правил может добавить или убрать клиентов. Нажмите Сохранить сегмент.

1. Клиенты не менее чем с — минимальное число продаж.

2. в последние — за какой период считать эти продажи, в месяцах.

3. которые не вернулись в последние — сколько месяцев клиент ничего не покупал. Этот период должен быть короче периода выше.

4. Всего клиентов — сколько клиентов попадает в сегмент с текущими числами. Проверяйте его перед сохранением: если число неожиданно большое или нулевое, порог задан не так, как вы задумали.

5. Дополнительные параметры — Отображать в виде значка в профиле клиента: значок сегмента будет виден под именем клиента в его карточке.

6. Варианты — скопировать правила или сбросить изменения.

7. Сохранить — применить новые пороги.

У каждого стандартного сегмента своя форма:

• Новые клиенты и Недавние клиенты — период из списка: последние 7, 14, 30, 60 или 90 дней.

• Первый визит — когда запланирована первая запись: в будущем или в следующие 7, 14, 30, 60 или 90 дней.

• Лояльные клиенты — минимальное число продаж и период в месяцах.

• Прибыльные клиенты — минимальная сумма, период и на что потрачены деньги: Любые услуги, товары и абонементы или только выбранные услуги, товары либо абонементы.

• Скоро день рождения — за сколько дней до дня рождения клиент попадает в сегмент.

1. Настроить — скопировать эти правила в новый настраиваемый сегмент. Стандартный сегмент останется как есть, а копию можно дополнить любыми правилами.

2. Сбросить параметры — вернуть правила, которые были в Alter изначально.

Важно. Если правила стандартного сегмента когда-то меняли в старом конструкторе, форма не откроется: можно поменять только значения в правилах. Чтобы вернуть форму, выберите Варианты → Сбросить параметры.

Создание своего сегмента

Свой сегмент собирается в два шага: сначала правила, потом название и значок.

• Нажмите Добавить.

• Задайте правила — вручную или с помощью блока Собрать с ИИ (о нём ниже) — и нажмите Продолжить.

• Введите название, при желании включите значок и нажмите Сохранить.

Правила

Каждое правило читается как фраза: «Клиенты с … где … и …». Ниже — готовый пример Клиенты с предстоящими записями: клиенты с любой записью, у которой запланированная дата в будущем, а статус — не отмена и не неявка.

1. Клиенты с — тип правила, например Любая запись. Типы сгруппированы по разделам (список ниже).

2. где — условие правила: поле, оператор (в будущем, приходится на последние, между, больше, является, не является и другие) и значение.

3. Значение — в некоторых условиях можно отметить сразу несколько вариантов, тогда в поле написано, сколько выбрано, например Выбрано: 2. Услуги выбираются в отдельном окне по категориям.

4. + Добавить условие — ещё одно условие к этому же правилу. Все условия одного правила относятся к одной и той же записи, продаже или абонементу: «Любая запись где Услуга является „Окрашивание“ и Сотрудник является „Дилноза Каримова“» найдёт клиентов, у которых было окрашивание именно у Дилнозы.

5. Добавить правило — ещё одно правило. Клиент попадает в сегмент, только если подходит под все правила сразу.

6. Всего клиентов — сколько клиентов подходит под правила прямо сейчас.

Типы правил:

• Записи — Любая запись, Без записей, Количество записей, Общая стоимость записей. Условия: стоимость записи, запланированная дата, дата создания записи, услуга, сотрудник, филиал, статус записи, канал записи и отзыв о визите.

• Продажи — Любая продажа, Без продаж, Количество продаж, Общая стоимость продаж. Условия: стоимость продажи, дата продажи, филиал, сотрудник, тип позиции, название услуги, товара или абонемента и статус. Считаются продажи со статусами Оплачена, Частично оплачена и Частично возмещена.

• Данные клиента — дата добавления, номер телефона, адрес эл. почты, день рождения, возраст, источник клиента, предпочитаемый язык, теги, город, любимый мастер, любимые услуги и Telegram. К такому правилу условия добавляются через «и» из тех же данных клиента, например «Дата добавления приходится на последние 30 дней и Источник клиента является Instagram».

• Позиции клиента — Абонементы. Условия: название абонемента, статус абонемента, срок действия, дата покупки, стоимость продажи абонемента и сколько визитов осталось.

Правила по выключенным разделам Alter, например по товарам или абонементам, в списке не показываются.

Важно. Пока правило или условие не заполнено до конца, кнопка Продолжить не пропустит дальше и покажет, что исправить.

Собрать с ИИ

Вместо того чтобы собирать правила вручную, можно описать нужных клиентов словами — ассистент сам заполнит правила.

1. Поле описания — напишите обычными словами, кого собрать: когда клиенты приходили, на какие услуги, что покупали, с какими тегами. Например: «приходили на окрашивание, но не записывались последние 2 месяца».

2. Собрать — ассистент заполнит правила ниже. Вместо кнопки можно нажать Ctrl + Enter.

После сборки обязательно проверьте правила и число Всего клиентов: сегмент сохранится только после вашей проверки. Если часть запроса не удалось перевести в правила, Alter напишет об этом — допишите недостающее вручную. Если в конструкторе уже были правила, Alter спросит, заменить ли их.

Совет. Если ассистент не понял запрос, опишите клиентов конкретнее: кто они, когда приходили, что покупали. Сборка с ИИ работает, пока не исчерпан лимит ИИ вашего тарифа, а число сборок за сутки ограничено. Правила всегда можно собрать вручную.

Название и значок

1. Название сегмента — обязательное поле, до 200 символов. Так сегмент называется в списке сегментов и в фильтрах.

2. Отображать в виде значка в профиле клиента — показывать ли значок сегмента под именем клиента.

3. Название значка — короткая подпись на значке, до 20 символов. Если значок включён, это поле обязательно.

4. Выберите цвет — цвет значка.

5. Предпросмотр значка — как значок будет выглядеть в карточке клиента.

6. Сохранить — сегмент появится в списке и сразу посчитается.

Значки сегментов

Значки показывают, в какие сегменты клиент входит сейчас. Они видны под именем клиента в его карточке, в подсказке к записи в журнале, в кассе, в карточке продажи и в списке ожидания. Нажмите на значок в карточке клиента или в кассе — откроется окно сегмента.

1. Значок — нажмите, чтобы открыть окно сегмента.

2. Правило — по какому правилу собирается сегмент.

3. В этом сегменте — сколько в нём клиентов. Число — ссылка на список этих клиентов.

4. Последнее обновление — когда сегмент последний раз пересчитывался.

5. Изменить сегмент — открыть правила сегмента. Кнопку видят только те, кому разрешено управлять сегментами.

Отбор по сегментам

Строка Сегменты клиентов есть в фильтрах списка клиентов, журнала записей и отчётов Записи, Статистика по клиентам, Статистика по услугам, Статистика по сотрудникам, Основные показатели и Детали списка ожидания. Нажмите Изменить в этой строке — откроется окно выбора.

1. Сегменты клиентов — ссылка на раздел с сегментами, если нужно что-то в них поменять.

2. Поиск — найти сегмент по названию.

3. Все сегменты — не отбирать по сегментам.

4. Сегмент — отметьте один или несколько. Если отмечено несколько, останутся клиенты (или их записи), которые входят хотя бы в один из отмеченных сегментов.

5. Применить — вернуться к фильтрам. Чтобы отбор сработал, нажмите Применить и в самой панели фильтров.

Кто может менять сегменты

Создавать, изменять и удалять сегменты может владелец и сотрудники, у которых в роли отмечено право Сегменты в строке Клиенты (см. Роли и права доступа). Без этого права сотрудник видит сегменты, их значки и фильтры, но менять их не может. В ролях, настроенных до появления этого права, вместо него действует право Изменение в строке Клиенты.

Частые вопросы

Удалятся ли клиенты, если удалить сегмент? Нет. Клиенты останутся в базе — удалится только сам сегмент: по нему нельзя будет отбирать клиентов, а его значок пропадёт из карточек.

Почему в сегменте 0 клиентов? Сегмент считает только то, что уже есть в базе. Если правило читает поле, которое ещё никто не заполнял, клиентов в нём не будет: например, Скоро день рождения пуст, пока у клиентов не указаны даты рождения, а правила Любимый мастер и Любимые услуги — пока их не отметили в карточках. Проверьте число Всего клиентов при изменении сегмента и, если нужно, ослабьте условия.

Что проверяют правила «Любимый мастер» и «Любимые услуги»? Поля из карточки клиента, раздел Предпочтения. Их заполняют вручную — по истории визитов Alter их сам не заполняет. Чтобы найти клиентов, которые ходили к определённому мастеру или на определённую услугу, используйте правило Любая запись с условием Сотрудник или Услуга.

Как проверяются условия продаж? По чеку целиком. Например, «Любая продажа где Название товара является „Шампунь“ и Сотрудник является „Малика“» найдёт клиента, если в одном чеке есть и шампунь, и позиция Малики, — даже если шампунь продала не она. Так сделано потому, что у товаров, проданных в кассе, сотрудник не указывается.

Что значит статус продажи «Частично возмещена»? Это продажа, по которой клиенту вернули часть денег. В правилах продаж она считается продажей наравне с Оплачена и Частично оплачена. Неоплаченные и полностью возвращённые продажи в правила продаж не попадают.

Почему число в строке сегмента отличается от «Всего клиентов»? Число в строке обновляется автоматически — раз в час и после изменений у клиента, а Всего клиентов считается в момент, когда вы открыли сегмент. После сохранения сегмента числа совпадут.

Что делать с сегментом из старого конструктора? Сегмент с условиями «ИЛИ» или вложенными группами продолжает работать и считаться. Когда вы его откроете, Alter покажет его условия и предложит Пересобрать заново — собрать правила в новом конструкторе, сохранив название и значок. Если условия связаны одним «ИЛИ», там же будет кнопка Разделить на … сегментов: она создаст по сегменту на каждое условие. Старый сегмент при этом останется — удалите его сами, когда он станет не нужен.