Карточка клиента

Карточка клиента собирает на одном экране всё, что салон знает о человеке: контакты, записи, продажи и оплаты, заметки и файлы, предпочтения и переписку. Перед визитом администратор открывает карточку и сразу видит, к какому мастеру клиент ходит, сколько он тратит и есть ли у него неоплаченные продажи.

Как открыть карточку

• Откройте Клиенты → Список клиентов.

• Нажмите на имя клиента — карточка откроется поверх списка. Закрыть её можно крестиком в левом верхнем углу.

Карточка разделена на три колонки: слева — имя, телефон и главные кнопки, в середине — разделы карточки, справа — содержимое выбранного раздела. Сразу открывается раздел Записи.

1. Значки сегментов и теги — в какие сегменты клиент входит сейчас, например Новые клиенты, Недавние клиенты, Клиенты с предстоящими записями; у каждого сегмента свой цвет. Значки меняются сами, когда клиент попадает в сегмент или выходит из него. Нажмите на значок, чтобы увидеть правило сегмента и сколько в нём клиентов. Ссылка + Добавить тег под значками помечает клиента вашим собственным тегом.

2. Быстрые действия — меню с частыми действиями: написать, позвонить, отредактировать и другие (подробнее ниже).

3. Записать — создать новую запись для этого клиента, не выбирая его заново (подробнее — в статье Как создать запись).

4. Записи — раздел, который открывается первым. Число рядом — сколько всего записей у клиента.

5. Фильтр по статусу — Все, Ожидает, Подтверждена и кнопка Ещё; рядом с каждым статусом — число записей. Для каждой записи видно услугу, статус, дату и время, филиал, мастера и стоимость.

Под кнопками указано, с какого дня человек числится вашим клиентом, — например, Клиент с 09.10.2026.

Разделы карточки

Разделы Документы и История раскрываются по нажатию и содержат вложенные пункты.

1. Записи — все записи клиента с фильтром по статусу.

2. Продажи — продажи клиента с отбором Все, Оплачено, Частично, Не оплачено. Здесь удобно проверить, не осталось ли у клиента долга.

3. Финансы — сводка по деньгам: LTV (сколько клиент потратил за всё время), Средний чек, Частота визитов, Долг и Возвраты.

4. Данные клиента — профиль, дополнительная информация, теги и адреса (подробнее ниже).

5. Заметки — заметки о клиенте для команды салона: о чём договорились, что важно помнить. Кнопка Добавить создаёт новую заметку.

6. Файлы — документы и фотографии клиента, например фото результата окрашивания. Кнопка Добавить загружает файл.

7. Предпочтения — любимый мастер, удобное время и дни, любимые услуги. Ниже — блок Память агента: подтверждённые предпочтения клиента, которые учитывает AI-администратор.

8. Чаты — переписка с клиентом из раздела Диалоги (см. Диалоги с клиентами).

9. Активность — лента событий по клиенту: записи, заявки, диалоги и платежи. Цветные кнопки над лентой оставляют только нужный тип событий.

10. Журнал изменений — кто и когда менял данные клиента.

Если у клиента есть подарочные карты, в карточке появляется ещё раздел Подарочные карты, а под кнопкой Записать — блок Баланс подарочных карт с суммой на всех его действующих картах (см. Подарочные карты).

Совет. Отметьте в Предпочтениях любимого мастера, удобные дни и время — например, «к Камиле Исмаиловой по субботам утром». Тогда любой администратор запишет клиента так, как ему удобно, даже если видит его впервые. Просьбы вроде «без сильного аромата» оставьте в Заметках или в оповещении для команды.

Быстрые действия

Нажмите Быстрые действия под именем клиента.

1. Написать — отправить клиенту сообщение: по готовому шаблону (Напоминание, Свободное окно, Спасибо за визит и другие) или своим текстом. В окне выбирается, куда отправить, например в Диалоги или в Telegram.

2. Позвонить — набрать номер клиента.

3. Добавить оповещение для команды — короткое сообщение, которое увидит вся команда при работе с клиентом. Например: «клиент аллергик, осторожно с парфюмерией».

4. Добавить тег — пометить клиента тегом.

5. Редактировать клиента — открыть ту же форму, что и при добавлении клиента.

6. Добавить в чёрный список — клиент больше не сможет записываться на услуги. При добавлении можно указать причину.

7. Удалить — удалить клиента. Действие нельзя отменить; клиента с активными записями или неоплаченными продажами удалить не получится.

Данные клиента

В разделе Данные клиента собраны все сведения из профиля. Пустые поля отмечены прочерком.

1. Профиль — имя, телефон, email, дата рождения, пол и дата, когда клиент появился в базе.

2. Дополнительная информация — источник клиента, кто его привёл, язык общения и дата последнего визита.

3. Теги — метки клиента. + Добавить тег добавляет новую.

4. Адрес — адреса клиента: дом, работа или другой.

5. Изменить — открыть форму редактирования данных.

Частые вопросы

Где посмотреть, сколько клиент потратил? В разделе Финансы — показатель LTV. Список продаж с оплатами — в разделе Продажи.

Почему у клиента сменились значки? Значки показывают сегменты, а состав сегментов обновляется автоматически по их правилам. Например, через 30 дней после добавления клиент выходит из сегмента Новые клиенты. Какие сегменты показывать в карточке, настраивается в самом сегменте (см. Сегменты клиентов).