Импорт данных

Если вы переходите в Alter из другой программы, из Excel или из тетради, базу не нужно перепечатывать вручную. Клиентов, услуги и сотрудников можно загрузить из файла, клиентов — ещё и из контактов телефона, а бизнес из Altegio — перенести целиком вместе с историей записей.

Загружайте данные в том же порядке, в каком настраиваете Alter: сначала услуги, затем сотрудники, затем клиенты (см. Последовательность работы).

Клиенты из таблицы

• Откройте Клиенты → Список клиентов.

• Нажмите Варианты и выберите Импорт.

1. Варианты — меню действий со списком клиентов.

2. Импорт — загрузка клиентов из файла CSV, XLSX или XLS.

3. Импорт из контактов — загрузка из телефонной книги, см. ниже.

4. Экспорт — выгрузка клиентской базы в файл. Пригодится как резервная копия.

После выбора пункта Импорт откроется окно загрузки.

1. Скачать шаблон — готовая таблица в формате CSV, Excel (XLSX) или Excel 97–2003 (XLS). Перенесите данные клиентов в шаблон — так Alter точно распознает, где имя, а где телефон.

2. Область загрузки — нажмите на неё или перетащите файл. Подходят CSV, XLSX и XLS размером до 10 МБ.

3. Импортировать — запустить загрузку.

Важно. Дубликатов не будет: если клиент с таким телефоном или email уже есть в базе, Alter обновит его карточку, а не создаст новую. Поэтому один и тот же файл можно загрузить повторно — например, после исправления ошибок. Подробнее — в статье Добавление, импорт и экспорт клиентов.

Клиенты из контактов телефона

Если клиенты записаны у вас в телефоне, выберите Варианты → Импорт из контактов.

1. Импорт в приложении Alter — установите Мобильное приложение (QR-коды для Google Play и App Store — в этом же окне): в нём можно отметить клиентов прямо в контактах и добавить их в базу за пару нажатий.

2. Загрузить файл .vcf — способ без приложения: выгрузите контакты в файл .vcf и загрузите его. В базу попадут только те, кого вы отметите, — с именем, телефоном и email.

3. Как выгрузить контакты в файл — раскрывающаяся инструкция.

Совет. Не загружайте всю телефонную книгу: родственники и поставщики в клиентской базе будут мешать рассылкам и отчётам. Отмечайте только клиентов.

Услуги и сотрудники из файла

Чтобы загрузить услуги, откройте Каталог → Меню услуг, нажмите Варианты и выберите Импорт из файла.

1. Скачать шаблон — таблица CSV, XLSX или XLS с нужными колонками.

2. Область загрузки — перетащите заполненный файл или нажмите выберите файл, затем Импортировать. Услуги, названия которых уже есть в каталоге, будут обновлены.

Чтобы загрузить сотрудников, откройте Сотрудники → Список, нажмите Варианты и выберите Импорт. Отдельного окна нет: сразу откроется выбор файла, подходит только CSV. После загрузки Alter сообщит, сколько сотрудников добавлено и сколько обновлено. Как добавить сотрудника вручную, описано в статье Добавление сотрудника.