Задачи

Задачи — это поручения команде: заказать расходники, обзвонить клиентов, обновить витрину, провести инвентаризацию. У каждой задачи есть исполнитель, срок, приоритет и статус. Вместо напоминаний в мессенджере и записок на ресепшене все поручения собраны в одном месте, и видно, что сделано, а что зависло.

Где находятся задачи

• Откройте Сотрудники → Задачи.

• По умолчанию задачи показаны доской (Канбан): колонка на каждый статус, в колонках — карточки задач.

1. Задачи — пункт меню раздела «Сотрудники». Рядом с заголовком — общее число задач.

2. Канбан / Список — доска или таблица.

3. Колонки статусов — «К выполнению», «В работе», «Выполнено», «Отменено». Цифра справа — сколько задач в колонке.

4. Карточка задачи — название, приоритет, исполнитель и срок. Просроченный срок выделен красным (на снимке — у задачи «Провести инвентаризацию…» в колонке «В работе»).

5. Фильтры — показать задачи одного исполнителя (или только неназначенные), одного статуса или приоритета.

6. Создать задачу — новая задача. Создать её можно и прямо в колонке: наведите курсор на колонку, и под карточками появится кнопка + Создать задачу. В пустой колонке она видна сразу.

Чтобы сменить статус, откройте задачу и выберите новый статус либо перетащите карточку в другую колонку. При наведении на карточку появляется значок корзины — им задачу удаляют.

Создание задачи

Нажмите Создать задачу и заполните форму.

1. Название — обязательное поле. Формулируйте действие: «Заказать расходники у поставщика», а не «Расходники».

2. Описание — подробности: что именно, у кого, на какую сумму.

3. Приоритет — «Низкий», «Средний», «Высокий» или «Срочный». Приоритет виден цветной меткой на карточке.

4. Срок — до какого дня задача должна быть выполнена.

5. Исполнитель — кто отвечает за задачу. Можно оставить «Не назначено» и распределить позже.

6. Создать — задача появится на доске.

Нажмите на карточку существующей задачи, чтобы открыть окно Редактировать задачу: в нём те же поля плюс Статус.

Задачу можно поставить и прямо из записи — например, перезвонить клиенту после визита. В карточке записи, в блоке клиента, нажмите Добавить задачу (см. Карточка записи). Такая задача привязана к записи и клиенту.

Совет. Ставьте срок каждой задаче. Задача без срока легко откладывается «на потом», а просроченный срок сразу бросается в глаза красным цветом.

Вид «Список»

Список удобен, когда задач много и нужно отсортировать их или быстро пробежать глазами по срокам.

1. Колонки — какие колонки показывать.

2. Заголовок колонки — нажмите, чтобы отсортировать. Здесь задачи отсортированы по статусу.

3. Срок — просроченные сроки выделены красным.

В таблице видны название, статус, приоритет, исполнитель и срок каждой задачи.

Частые вопросы

Как посмотреть задачи одного мастера? Нажмите Фильтры и выберите исполнителя. Там же можно оставить только неназначенные задачи, чтобы распределить их.

Нужно ли удалять выполненные задачи? Нет. Выполненные задачи остаются в колонке «Выполнено» — по ним видно, что и кем сделано. Если задача стала неактуальной, переведите её в «Отменено».