Продажи и чек

Продажа в Alter — это чек: что купил клиент (услуги, товары, абонемент или оплата записи), на какую сумму и каким способом заплатил. Каждая оплата по продаже автоматически попадает в финансовые операции и увеличивает баланс счёта, поэтому вручную записывать выручку не нужно.

Продажи пробивают через Быструю продажу: она подходит и для покупки шампуня «с улицы», и для оплаты визита вместе с товарами в одном чеке. Заказы, которые клиенты оформляют онлайн — в онлайн-магазине или в переписке с AI-администратором, — попадают в тот же список сами.

Список продаж

• Откройте Финансы → Продажи.

• В таблице — все чеки: номер, клиент, дата, филиал, количество позиций, сумма, сколько оплачено и статус.

1. Продажи / Черновики / Удалённые — во вкладке Черновики лежат незавершённые продажи, которые сохранили, чтобы закончить позже; в Удалённые попадают удалённые продажи, их можно восстановить.

2. Онлайн-заказы — оставить в таблице только продажи, которые клиенты оформили сами: в онлайн-магазине, в личном кабинете или у AI-администратора. Повторное нажатие снова показывает все продажи.

3. Поиск — по номеру продажи (например, S-000014) или имени клиента.

4. Фильтры — по статусу, клиенту, дате, филиалу, сумме, плюс сортировка.

5. Период — Сегодня, Вчера, Последние 7 дней, Последние 30 дней, Эта неделя, Этот месяц, Всё время или свои даты в календаре.

6. Статус — Оплачена, Не оплачена, Частично оплачена, Частично возмещена, Возврат или Отменена.

7. Быстрая продажа — создать новый чек.

Кнопка Колонки добавляет в таблицу телефон клиента, сотрудника, состав продажи, скидки, примечание и Источник — откуда пришла продажа: Касса, Онлайн-магазин, Кабинет клиента или ИИ-агент.

Заказ с онлайн-оплатой появляется в списке, когда клиент его оплатит. Если счёт так и не оплатят, заказ отменится сам и появится в списке со статусом «Отменена». Заказ с оплатой при получении виден сразу, со статусом «Не оплачена»: деньги за него принимают на кассе, когда клиент забирает покупку, а если за 3 дня клиент не придёт, заказ отменится и товар вернётся на склад. Как собрать заказ, выдать его или передать курьеру, описано в статье Онлайн-заказы.

Как пробить продажу

• Нажмите Быстрая продажа.

• Выберите, что продаёте, — позиция появится в корзине справа.

• Укажите клиента или оставьте поле пустым.

• Нажмите Перейти к оплате.

1. Поиск — по услугам, абонементам и товарам сразу.

2. Разделы: Записи — неоплаченные записи из журнала, Услуги, Абонементы, Подарочные карты, Товары. Показываются только разделы, которые подключены в вашем салоне.

3. Быстрая продажа — плитки самых ходовых позиций: одно нажатие кладёт позицию в корзину. По ссылке Изменить выбирают, какие позиции здесь показывать и в каком порядке.

4. Добавить клиента — привязать чек к карточке клиента. Если оставить поле пустым, продажа сохранится «без клиента».

5. Позиция в корзине — нажмите на неё, чтобы изменить цену, количество, скидку (в сумах или процентах) и сотрудника, которому засчитывается продажа.

6. Перейти к оплате — следующий шаг.

Если товар есть на складах нескольких филиалов, Alter спросит, с какого филиала его списать.

Если клиент при онлайн-записи или в переписке с AI-администратором взял абонемент с оплатой в салоне, чек визита уже создан и ждёт в списке продаж со статусом «Не оплачена». В его корзине лежит абонемент по цене из каталога, а услуга, которую абонемент покрывает, стоит 0 с пометкой «Абонемент «…» — после оплаты». После оплаты чека клиент получит абонемент, и визит спишется с него; если убрать абонемент из корзины, услуга вернёт свою цену. Подробнее — в статье Оплата записей.

В онлайн-заказе на кассе нельзя изменить или убрать товары, которые уже списаны со склада, и строку доставки — Alter покажет предупреждение, а вернуть такой товар можно только возвратом. Отменённый онлайн-заказ уже нельзя ни изменить, ни оплатить.

Совет. Указывайте клиента всегда, когда он есть в базе: тогда покупка попадёт в его историю и в отчёт «Статистика по клиентам», где видно выручку и средний чек по каждому человеку (см. Отчёты по записям, клиентам и сотрудникам).

Оплата

На шаге Оплата выберите, на какой счёт или в какую кассу поступят деньги. Плитки — это ваши счета из раздела Финансы → Счета и кассы (см. Счета и кассы).

1. Счёт или касса — плитки ваших счетов, например «Основная касса» и «Карта». Нажмите на плитку — откроется окно суммы с цифровой клавиатурой и подсказками. Если клиент дал больше, Alter сразу покажет сдачу.

2. Частичная оплата — разделить чек на несколько счетов, например часть наличными в кассу, часть картой. Если внесено меньше полной суммы, продажу можно сохранить как частично оплаченную и добавить платёж позже.

3. Оплата по ссылке — онлайн-оплата. Пока она не подключена, на плитке кнопка Подключить; подробнее — в статье Онлайн-оплата и предоплата.

4. Добавить клиента — клиента можно привязать и на этом шаге. Ниже, под позициями чека, кнопка Добавить в корзину возвращает к выбору позиций.

5. Меню «⋮» — Добавить скидку на корзину, Добавить заметку о продаже, Отменить продажу.

6. Сохранить без оплаты — чек сохранится со статусом «Не оплачена». Когда оплата добавлена, на месте этой кнопки появляется Оплатить (или Сохранить с частичной оплатой).

Если включён модуль подарочных карт, среди плиток есть ещё Подарочная карта: оплата по коду карты или картой из способов оплаты клиента (см. Подарочные карты).

Важно. Скидка на позицию и скидка на корзину — разные вещи. Скидку на конкретную услугу или товар задают в окне позиции (пункт 5 на снимке корзины), а скидку на весь чек — через меню «⋮». В списке продаж их можно вывести отдельными колонками — «Скидка (всего)» и «Скидка на корзину».

Карточка продажи

Нажмите на строку в списке — справа откроется карточка чека.

1. Сведения / Действие — переключатель между чеком и историей: когда продажа создана, какие поступили оплаты и возвраты.

2. Статус продажи.

3. Клиент — имя и телефон.

4. Состав продажи — номер чека, позиции и итог.

5. Платежи — на какой счёт и когда поступила оплата.

6. Возмещение — оформить возврат денег. Рядом значок корзины — удалить продажу.

У онлайн-заказа с товарами в карточке есть ещё панель Получение: способ получения, статус заказа, адрес доставки или пункт выдачи. Как с ней работать, описано в статье Онлайн-заказы.

Возврат денег

Нажмите Возмещение в карточке продажи — откроется окно возврата.

1. Позиция возврата / Сумма возврата — вернуть деньги за конкретные позиции или ввести произвольную сумму.

2. Позиции — отметьте, что возвращаете; Все элементы отмечает весь чек.

3. Всего к возврату — итог по отмеченным позициям.

4. Продолжить — на следующем шаге выберите Счёт возврата (деньги возвращаются на счёт, куда поступила оплата), кто выдал наличные и Причину возврата, затем нажмите Выполнить возврат средств.

Если среди возвращаемых позиций есть товар, Alter предупредит, что он вернётся на склад. Если в чеке есть подарочная карта или чек был оплачен подарочной картой, у возврата свои правила — см. Проданные подарочные карты. После возврата статус продажи меняется на «Возврат» или «Частично возмещена», а в финансовых операциях появляется запись о возврате — её легко найти фильтром «Только возвраты».

Важно. Удалять продажу стоит только если её пробили по ошибке. При удалении Alter попросит указать причину, а все платежи по ней вернёт автоматически: в финансовых операциях появится обратная запись, баланс кассы и оплата по записи откатятся. Удалённая продажа остаётся во вкладке «Удалённые», откуда её можно восстановить.